智慧問卷解方，滿足金融業的全方位應用情境
從總行行銷規劃、分行臨櫃服務，到線上金融體驗與客戶經營，SurveyCake 提供彈性靈活的問卷工具，滿足金融業所有的問卷需求。
強化每一環節的服務體驗與產品規劃，協助銀行即時掌握客戶回饋，從數位流程到實體分行，全面優化顧客旅程與商業轉換。
- 數位帳戶開戶流程體驗調查
- 分行臨櫃服務滿意度回饋
- App 使用體驗與介面易用性調查
- 貸款申辦流程障礙與改善建議
- 信用卡功能使用與優惠偏好調查
專為金融業打造的活動管理問卷解決方案！
AI 問卷生成 × 多元範本｜快速打造符合金融業的專屬表單
提供多款金融業專用範本，涵蓋保險、投資、理財等各種金融情境，協助金融機構快速建立符合法規要求的數位化表單。
- AI 一鍵生成金融業專屬表單，支援指令輸入或文件匯入
- 130+ 專業範本，滿足銀行、保險、投信、證券等多元金融需求
- 範本皆可客製調整，確保符合主管機關規範與合規需求
資安題型 × 問卷防護機制｜安全防護資料安全
SurveyCake 提供企業級資安機制，協助金融機構在進行個資蒐集時降低風險。透過加密儲存、填答限制與操作紀錄控管，即便是高敏感資料，也能安全處理與追蹤。
- 支援「個資加密題型」，加密存放機敏填答內容
- 可設定問卷填答次數、有效期間與權限限制
- 提供操作紀錄匯出，便於稽核與追蹤
合規配套支援 × 彈性雲端｜滿足金融產業資安要求
SurveyCake 提供完善的資安文件與彈性配合機制，協助企業通過內部稽核與法遵流程，降低導入障礙。無論是招標、弱掃報告或雲端部署要求，皆可彈性配合。
- 支援資安問卷填寫與資安政策文件提供
- 提供完整的弱點掃描、壓力測試報告，符合企業需求
- 提供彈性雲端部署方式，支援資料區隔與企業合規需求
品牌識別 × 身份驗證｜多維度提升信任感、防詐更安心
問卷連結常被視為高風險來源，SurveyCake 提供企業專屬網址、品牌樣式與身份驗證功能，確保使用者一眼辨識品牌並限制填答對象，降低詐騙疑慮，強化信任連結。
- 問卷可設定專屬網址與品牌樣式，維持企業識別一致性
- 支援電話、Email、客戶代碼等身份驗證機制
客戶成功團隊 × 完善教育資源｜完美導入系統零時差
無論是問卷規劃、資安合規還是導入流程，SurveyCake 皆提供完整中文服務與專業協助，協助金融單位快速上手、有效導入。
- 提供中文導入協助、帳號開設與權限設計建議
- 提供完善的教育訓練資源，協助企業迅速導入
合規廣告投放 × 精準觸及高價值客群
SurveyCake LeadGen 完全符合實名制法規要求，為保險、投信、理財業者提供安全可靠的廣告投放環境。
- 通過政府實名制規範，完整揭露廣告資訊，確保合規投放
- AI 精準投放至理財、保險、投資相關主題，觸及真實有需求的潛在客戶
- 固定 CPL 收費模式，成本透明可控，避免浪費預算
打造以顧客為本的金融互動體驗
歡迎立即與我們聯繫，專屬顧問將一步步引導您完成整個流程：
顧問將主動聯繫，了解您的實際需求。
根據需求，提供最適合的問卷解決方案。
確認方案後，立即開通測試帳號，供您實際操作體驗。
測試無虞後，最快一週內即可正式啟用！
詳細啟用時間，依據企業需求調整，請依照顧問提供的時間為準
深度整合，建立金融業的自動化實作流程
CRM／CDP 系統
SurveyCake 可串接 CRM 或 CDP 工具，透過 Webhook 或 API 同步問卷回覆內容與會員標籤，協助金融機構強化顧客輪廓、優化分眾行銷。
LINE OA
SurveyCake 問卷可整合 LINE 官方帳號，提升互動效率與會員黏著度，打造個人化顧客體驗。
電子簽章系統
SurveyCake 可串接電子簽章服務，將問卷回覆與簽署流程無縫整合，達成無紙化與法遵合規。
精選金融業的產業洞察＆成功案例
聽聽客戶怎麼說
