智慧問卷解方，滿足金融業的全方位應用情境

從總行行銷規劃、分行臨櫃服務，到線上金融體驗與客戶經營，SurveyCake 提供彈性靈活的問卷工具，滿足金融業所有的問卷需求。

銀行

產險

人壽保險

強化每一環節的服務體驗與產品規劃，協助銀行即時掌握客戶回饋，從數位流程到實體分行，全面優化顧客旅程與商業轉換。

數位帳戶開戶流程體驗調查
分行臨櫃服務滿意度回饋
App 使用體驗與介面易用性調查
貸款申辦流程障礙與改善建議
信用卡功能使用與優惠偏好調查

優化投保與理賠流程體驗，協助產險公司深入理解保戶需求與使用痛點，提升續保率與商品吸引力，打造值得信賴的品牌形象。

車險／旅平險線上投保流程調查
理賠流程體驗與溝通品質回饋
保戶對自助理賠系統的使用偏好調查
保戶對競品認知與品牌偏好調查

深化保戶關係與信任經營，協助壽險公司透過問卷建立客戶理解、風險認知與保障建議依據，同時優化業務員服務流程與轉換效率。

保障需求評估問卷（搭配投保建議）
理財／退休講座參與回饋與再參與意願
理賠後回饋與客戶關係維繫追蹤
業務培訓成效與教育內容滿意度問卷

專為金融業打造的活動管理問卷解決方案！

FEATURE 01

AI 問卷生成 × 多元範本｜快速打造符合金融業的專屬表單

提供多款金融業專用範本，涵蓋保險、投資、理財等各種金融情境，協助金融機構快速建立符合法規要求的數位化表單。

AI 一鍵生成金融業專屬表單，支援指令輸入或文件匯入
130+ 專業範本，滿足銀行、保險、投信、證券等多元金融需求
範本皆可客製調整，確保符合主管機關規範與合規需求

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FEATURE 02

資安題型 × 問卷防護機制｜安全防護資料安全

SurveyCake 提供企業級資安機制，協助金融機構在進行個資蒐集時降低風險。透過加密儲存、填答限制與操作紀錄控管，即便是高敏感資料，也能安全處理與追蹤。

支援「個資加密題型」，加密存放機敏填答內容
可設定問卷填答次數、有效期間與權限限制
提供操作紀錄匯出，便於稽核與追蹤

FEATURE 03

合規配套支援 × 彈性雲端｜滿足金融產業資安要求

SurveyCake 提供完善的資安文件與彈性配合機制，協助企業通過內部稽核與法遵流程，降低導入障礙。無論是招標、弱掃報告或雲端部署要求，皆可彈性配合。

支援資安問卷填寫與資安政策文件提供
提供完整的弱點掃描、壓力測試報告，符合企業需求
提供彈性雲端部署方式，支援資料區隔與企業合規需求

FEATURE 04

品牌識別 × 身份驗證｜多維度提升信任感、防詐更安心

問卷連結常被視為高風險來源，SurveyCake 提供企業專屬網址、品牌樣式與身份驗證功能，確保使用者一眼辨識品牌並限制填答對象，降低詐騙疑慮，強化信任連結。

問卷可設定專屬網址與品牌樣式，維持企業識別一致性
支援電話、Email、客戶代碼等身份驗證機制

FEATURE 05

客戶成功團隊 × 完善教育資源｜完美導入系統零時差

無論是問卷規劃、資安合規還是導入流程，SurveyCake 皆提供完整中文服務與專業協助，協助金融單位快速上手、有效導入。

提供中文導入協助、帳號開設與權限設計建議
提供完善的教育訓練資源，協助企業迅速導入

FEATURE 06

合規廣告投放 × 精準觸及高價值客群

SurveyCake LeadGen 完全符合實名制法規要求，為保險、投信、理財業者提供安全可靠的廣告投放環境。

通過政府實名制規範，完整揭露廣告資訊，確保合規投放
AI 精準投放至理財、保險、投資相關主題，觸及真實有需求的潛在客戶
固定 CPL 收費模式，成本透明可控，避免浪費預算

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深度整合，建立金融業的自動化實作流程

CRM／CDP 系統

SurveyCake 可串接 CRM 或 CDP 工具，透過 Webhook 或 API 同步問卷回覆內容與會員標籤，協助金融機構強化顧客輪廓、優化分眾行銷。

LINE OA

SurveyCake 問卷可整合 LINE 官方帳號，提升互動效率與會員黏著度，打造個人化顧客體驗。

電子簽章系統

SurveyCake 可串接電子簽章服務，將問卷回覆與簽署流程無縫整合，達成無紙化與法遵合規。

CRM／CDP 系統

SurveyCake 可串接 CRM 或 CDP 工具，透過 Webhook 或 API 同步問卷回覆內容與會員標籤，協助金融機構強化顧客輪廓、優化分眾行銷。

LINE OA

SurveyCake 問卷可整合 LINE 官方帳號，提升互動效率與會員黏著度，打造個人化顧客體驗。

電子簽章系統

SurveyCake 可串接電子簽章服務，將問卷回覆與簽署流程無縫整合，達成無紙化與法遵合規。

FAQ

常見問題

金融業為什麼需要在服務流程中收集客戶回饋？

金融服務牽涉信任、流程清楚度與後續往來意願，客戶在開戶、貸款、投保、理賠或客服過程中的不順暢，往往不會當下主動反映。SurveyCake 可協助金融機構在關鍵服務節點收集回饋，讓問題更早被看見，而不是等到客訴或流失後才追查原因。

SurveyCake 如何保護金融業問卷收集的客戶敏感資料？

SurveyCake Enterprise 提供個資加密題，可用於收集較敏感的填答內容，降低資料以明文保存的風險。若金融機構有私有雲、自有主機部署或更高規格的資安需求，可透過填寫表單諮詢 SurveyCake Enterprise 團隊，由專人協助評估適合的導入方式。

SurveyCake 是否符合金融機構的 IT 與資安審查流程？

SurveyCake Enterprise 適合需要資安審查、權限控管與部署彈性的金融機構。除了私有雲或自有主機部署，SurveyCake 也提供進階資安保護支援、技術顧問支援與專屬客服團隊，協助企業完成導入前的內部評估。

金融機構如何即時掌握負面回饋或高風險客戶意見？

SurveyCake 可透過邏輯跳題讓低分客戶補充原因，並搭配 Email 通知或 Webhook 串接，將特定回饋送到負責窗口。這讓金融機構能更快處理服務落差，避免負面體驗持續累積成正式客訴。

金融業做客戶資料蒐集，用 Microsoft Forms 還是 SurveyCake 比較適合？

Microsoft Forms 適合處理內部表單與基礎資料收集；但金融業若要將問卷資料銜接到 CRM、電子簽章或內部流程系統，通常需要額外透過 Power Automate 等工具串接。SurveyCake Enterprise 可依金融機構的作業流程評估 Webhook 與系統整合需求，並由專人協助完成導入規劃、資安評估與上線設定。